"Wenn Du den Wert des Geldes kennenlernen willst, dann versuche, Dir welches zu borgen."

Benjamin Franklin (1706-1790).

Was uns ausmacht...

Für uns gilt das Prinzip der individuellen Finanz- und Vorsorgeplanung

Seit 1995 beraten wir unsere Kunden neutral und kompetent, losgelöst von einzelnen Finanzprodukten oder kurzfristigen Spekulationen. Im Mittelpunkt stehen für uns die langfristigen Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden.
Wir handeln transparent, somit werden unsere Kunden im voraus 
über Leistungen und Tarife informiert. Wir verpflichten uns gegenüber Kunden und der Öffentlichkeit zu Ehrlichkeit und bekennen uns entschieden zu einer ethischen und moralischen Grundhaltung.

Wir verpflichten uns zu absoluter Diskretion über alles, was uns im Rahmen der Tätigkeit anvertraut oder bekannt geworden ist. Wir erarbeiten für Sie ein ganzheitliches Finanzkonzept.

Unser Konzept

In einem Erstgespräch stellen wir Ihnen die Gesamtberatung vor, klären Ihre Bedürfnisse, Ziele und Wünsche ab und analysieren die Ist-Soll-Situation. Es gibt keine Patentrezepte.

Wenn alle Fragen zu Zielen, Wünschen, Bedürfnissen beantwortet sind, erarbeiten wir einen für Sie maßgeschneiderten Lösungsvorschlag. Nun können Sie auf einen Blick die Leistungen und Kosten beurteilen. So behalten Sie jederzeit die Übersicht, die Ihnen hilft, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen und die Ungewissheit vor der Zukunft zu vermindern.

Wir übernehmen Verantwortung

Heute Ist die Ausbildung nicht mehr alles. Die staatliche Vorsorge ist in einer Krise, und das verunsichert junge Leute und ältere Menschen zunehmend.

Auch die Bevölkerungsentwicklung spricht eine klare Sprache: Immer mehr Rentner und immer weniger Erwerbstätige. Also muss jeder für sich selbst zusätzlich vorsorgen und mehr Eigeninitiative entwickeln.

Das hat sogar die Politik bereits erkannt und bietet eine Vielzahl von staatlich geförderten Vorsorgemöglichkeiten.

Wir klären Sie über ihre Möglichkeiten auf und unterstützen Sie in der Auswahl des besten Angebotes.

Unsere News

28. März 2017
Geschenktes Versicherungspaket darf nicht kostenpflichtig werden
28. März 2017
Krankenkassen-Bonusprogramme erhöhen nicht die Steuerlast der Versicherten
28. März 2017
Höhenflug an den Börsen
28. März 2017
Wann gilt die Winterreifenpflicht?
28. März 2017
Betriebsrenten sollen Kapitalmarkt stärker nutzen
9. März 2017
Woran Hausbesitzer im Winter denken sollten

Das sagen unsere Kunden über uns...

Ihre Fragen an uns...

Hier können Sie uns schnell und unkompliziert Ihre Anfragen senden. Natürlich besteht auch die Möglichkeit uns direkt anzurufen und somit schnellstmöglich Kontakt mit uns aufzunehmen.

06435-54482-83

Sollten wir uns im Aussendienst befinden, so sprechen Sie bitte auf Band. Wir rufen Sie dann umgehend zurück.

Ihre Anfragen...

Rufen Sie uns an
06435-54482-83
Senden Sie uns eine Mail
Unsere Adresse
Hohe Str. 7, 56244 Hahn am See